单位网上业务操作指引

1.开通单位网上业务

在我市已开立住房公积金缴存账户并正常缴存的单位，单位经办人持身份证原件及复印件（复印件加盖单位公章），《江门市住房公积金网上业务申请表》一式一份，到公积金归集业务承办银行办理单位网上业务，用户和密码以短信形式发至单位经办人手机。

2.操作步骤

单位经办人登录http://jmgjj.jiangmen.cn:20624/wsyw，输入用户名、密码和验证码后，点击“登录”，就可以进入单位网上业务主页面，经办人可以根据自己单位的需要，进行相关业务操作。

单位网上业务登录界面：

图1-1

单位网上业务主页面：

图2-1

3.单位账户业务-单位信息变更

3.1功能说明

选择单位信息变更-录入单位变更信息-系统校验变更信息-校验通过的，变更完成、生成业务凭证；校验不通过，弹框提示。

3.2界面说明

如图3-1所示。

可查看单位变更前的信息，且可对变更后的数据进行编辑。

图3-1

3.2操作说明

（1）录入需要变更的内容，若无需修改。

（2）“法人联系电话”需要匹配手机号码，输入字符“15912345678”。

（3）点击确认，系统自动审批通过，返回操作成功，并生成业务受理编号，可打印单位信息变更受理凭证。

4.单位账户业务-密码修改

4.1功能说明

选择密码修改-录入新密码-确认密码-发送手机短信校验通过的，提交后密码修改成功；校验不通过，弹框提示。

4.2界面说明

如图4-1所示。

进入页面，录入新密码以及确认密码，通过手机验证码校验通过后，点击“确认修改”按钮，提交成功，则密码修改成功。

图4-1

4.3操作说明

（1）录入新密码，字符8位，数字+字母组合，若不是，则需提示“密码必须8位数字与字母的组合”。

（2）确认密码，若与录入的不一致，则提示“两次密码输入不一致”。

（3）点击发送验证码，手机收到后，录入验证码。

（4）点击确认修改，系统校验通过，返回修改成功。

5.个人账户业务-个人开户

5.1功能说明

录入/导入开户信息--系统校验、发送身份信息验证中心校验录入信息是否唯一、正确--验证不通过的，返回录入步骤；验证通过的，提交确认--生成业务流水，打印业务凭证-办结。

5.2界面说明

如图5-1所示。

图5-1

5.3操作说明

（1）录入字段：证件类型（下拉选框：身份证、护照、港澳通行证、台胞证、外国人居住证、军官证、其他）、缴存基数、个人比例；单位比例、单位缴存额、个人缴存额自动带入。

（2）可导入EXCEL：校验单位登记号、 缴存人数、 总汇缴额，比例、单位个人汇缴额等，将不符合的信息显示成EXCEL错误文件。

（3）完成所有人员录入，点击保存按钮，保存数据，然后点击确认，生成流水号，并可打印凭证，该笔业务办结，否则返回录入界面。

（4）若录入错误，选择录入错误信息，点击进行修改或者删除记录。

5.4注意事项

（1）证件号码是否有重复开户的情况，有则提示“重复的证件号、姓名”并不予通过。

（2）‘个人缴存基数’会检验是否在上下限之间，不在则提示：超出上下限范围：XXX-XXX，请重新输入。

（3）‘手机号码’要校验必须是11位数字。

（4）不同姓名但同一证件号已在系统开设个人账户时，不允许在网上开户。

（5）同一姓名和证件号若已在系统开设个人账户，不允许再次开户，并提示已开户。

6.个人账户业务-封存/启封

6.1功能说明

录入/导入 封存/启封 信息-系统校验信息是否唯一、正确--验证不通过的，返回录入步骤；验证通过的，提交确认--生成业务流水，打印业务凭证-办结。

6.2界面说明

如图6-1所示

图6-1

6.3操作说明

（1）录入证件号，系统校验是否存在该证件号，若存在，系统自动显示该证件号下相关信息，

（2）点击保存按钮，保存记录。可对同一个单位的多条职工进行批量操作。同一笔业务可以有启封和封存数据一起办理。

（3）办理封存业务，可查看该单位所有需要封存人员并选择。

（4）完成录入后，点击保存，对应原封存人员保存到“启封”分页，原“正常”人员保存到“封存”页面。

（5）如果按导入EXCEL，则可导入职工明细，导入完毕要校验数据正确性，不正确的要列出所有问题的数据，并要求修改后重新导入。对于导入数据校验并进行提示错误信息。

（6）完成所有人员封存/启封，点击确认，业务上报至系统，并自动审批生成流水号，并可打印凭证，业务办结。

6.4注意事项

（1）选择录入职工个人账号时，系统校验系统名下是否存在录入的个人账号，若不存在则提示：职工个人账号不存在；若存在则自动显示职工信息

（2）导入EXCEL文件需校验单位账号、 启封人数、 封存人数是否一致；校验姓名、证件号、证件类型、公积金账号是否存在，是否为本单位的职工。且需校验变更状态是否正确。

7.个人账户业务-本地转移

7.1功能说明

个人账户业务--本地转移，录入本地转移信息-系统校验信息是否正确--验证不通过的，返回录入步骤；验证通过的，提交确认--生成业务流水，打印业务凭证-办结。

7.2界面说明

如图7-1所示

图7-1

图7-2

7.3操作说明

（1）录入转出单位登记号，自动带入转出单位名称，若不正确则提示“请输入正确的转出单位登记号”；

（2）点击“…”，弹框后（如图7-2），必须通过证件号码和姓名，搜索出人员，点击“确定”按钮，选择完成。

（3）选择完成后，自动关闭弹框，并且带入姓名、证件类型、证件号码、公积金账号、汇缴年月。

（4）点击“保存”按钮，自动保存一条记录。可弹框选择多条同一转出单位的用户进行转入处理。

（5）选择一条或者多条记录，点击“删除”按钮，提示“是否删除这条内部转移信息！”，选择确定则可以将不需要的数据删除。选择取消，则取消删除。

（6）保存完成后，点击“确认”按钮，提示“是否确认上报？”，确定则上报，业务上报至系统，并自动审批生成流水号，弹框提示“办理成功”，点击“打印预览”，可查看和打印凭证，业务办结。若点击“取消“则不上报。

（7）如果按导入EXCEL，则可导入职工明细，导入完毕要校验数据正确性，不正确的要列出所有问题的数据，并要求修改后重新导入。对于导入数据校验并进行提示错误信息。

7.4注意事项

（1）转入用户必须是封存账户；若不是，则提示“该职工不是封存状态，不能办理”；

（2）弹框选择人员时，默认不显示查询结果。录入正确查询条件后，才显示人员。录入错误则提示“查无此人”。

（3）批量转入必须是同一转出单位。

（4）导入EXCEL文件需校验转出单位登记号、 转入单位登记号、转移职工人数是否一致；校验姓名、证件号、证件类型、公积金账号是否存在，是否为转出单位的职工。

8.缴存业务-汇缴申请

8.1功能说明

单位汇缴申请流程：点击“汇缴申请”-确认汇缴信息是否正确-确认申请。

8.2界面说明

如图8-1所示

图8-1

8.3操作说明

（1）选择汇缴方式:主动托收/暂存款。

（2）选择主动托收时，显示付款银行、付款账号、付款账户名称；

（3）点击汇缴清册，查看当次汇缴明细。

（4）点击确认，自动保存上报，且系统自动审批，然后可以到支付确认界面进行支付。

8.4注意事项

（1）申请后提示到支付确认界面进行支付。

（2）单位网上汇缴业务办理上分为“汇缴申请”、“支付确认”。

（3）汇缴申请确认后在汇缴支付前可取消申请。

（4）提交汇缴申请时，若存在未复核的数据，则提示“必须将本单位下未复核的汇缴、补缴、暂存款转移或暂存款退回业务先复核完,请先检查!”

（5）检查单位当前缴存职工的单位缴存比例是否统一，不统一的不能汇缴。校验单位缴存职工缴存基数和个人缴存比例是否在规定的范围内，如果不是不能汇缴。

（6）如果单位选择了定期托收汇缴，则汇缴界面限制操作，弹出提示：已办理定期托收汇缴，不能手动操作汇缴业务。

（7）如果选择暂存款汇缴的，汇缴金额不能超过暂存款余额。

（8）汇缴金额自动计算且不可修改，付款银行和付款账户自动显示托收银行及账户；

（9）办结前，与该笔汇缴业务涉及的人员不能办理提取、外部转出等，该单位不能办理下次汇缴、缴存比例修改、启封、封存等。其他业务确认提交时，校验提示“本单位有未复核的汇缴业务！”

（10）“确认”按钮：点击该按钮，需校验信息是否已录入完毕。是则申请成功，否则提示：请选择。

（11）汇缴方式：主动托收、暂存款

9.缴存业务-补缴申请

9.1功能说明

点击“补缴申请”，录入补缴信息，或导入清册，点击‘保存’，确认补缴信息是否正确-确认-转入支付确认页面。

9.2界面说明

如图9-1所示。

图9-1

9.3操作说明

（1）录入证件号码（或公积金账户）回车、选择补缴原因（下拉,包括:漏缴补缴、缴存调整补缴）、选择补缴年月、补缴金额（自动计算显示，缴存调整补缴时可修改）。

（2）点击保存，保存至下列表。

（3）点击确认，提示：“是否确认上报”，点击“取消”则取消上报。点击‘确认则上报至系统，业务转至单位所在管理部待审批，待审批通过后，到支付确认页面确认，完成补缴。点击“取消”则取消上报。

9.4注意事项

（1）只能办理单位成立日期之后的补缴。

（2）漏缴补缴的补缴金额不可修改，系统自动计算，缴存调整补缴的补缴金额可修改。

（3）先填补缴原因，才能录入补缴时间。

（4）补缴申请提交后管理部审批前，可取消补缴申请，但管理部审批通过后，不可取消补缴申请。

（5）导入确认可对导入数据的格式、补缴额等进行校验，并清晰显示校验结果，显示具体有误项及错误原因。

（6）“确认”按钮：点击该按钮，提示：是否确认上报？点击是则提示：申请成功，请等待审核，否则返回录入界面。

10.缴存业务-支付确认

10.1功能说明

主动托收、暂存款汇缴/补缴的数据核对无误确认后进行分配，业务办结。

10.2界面说明

如图10-1所示。

图10-1

10.3操作说明

选择一条记录，支付状态为“未审核”时，则不可确认提交，会提示，“当前状态不可支付”，可以‘取消确认’办结业务。

如果状态为“待支付”，才能点击“确认”，点击确认操作成功后，提示可打印凭证。

10.4注意事项

（1）汇缴支付方式：主动托收、暂存款。

（2）支付状态在“未审核”时，可点击“取消确认”，提示“取消支付确认吗？”，点击“确定”，取消该笔业务，业务办结。

（3）对于“已审核，未支付”状态的数据，点击“取消确认”按钮，则提示“当前状态不可取消确认”。

（4）补缴复核通过后，点击“确认”按钮，弹框提示“支付确认成功”。

（5）补缴支付时，若暂存款不够支付，则提示“暂存款不够分”，若暂存款够用，则提示支付成功，弹框可点击打印凭证。点击可预览打印受理凭证。

（6）有多条待支付记录时，只能逐条选择待支付记录进行操作。

11.缴存业务-支付记录查询

11.1功能说明

默认查询日期为当前日期-显示当前日期的汇补缴记录-选择开始日期、截止日期-显示起止日期的全部汇/补缴记录。

11.2界面说明

如图11-1所示。

图11-1

11.3操作说明

录入或修改查询条件，点击查询，可查询出查询条件内的支付记录。

11.4注意事项

“查询”按钮：录入起止日期，点击该按钮，可查询时间段内的所有汇补缴业务；（含成功、失败记录）；

12.缴存业务-年度缴存调整

12.1功能说明

导入年度调整数据-系统校验导入信息是否正确-校验通过的，申请调整操作成功，待单位对应的管理部审批。

12.2界面说明

如图12-1所示。

图12-1

12.3操作说明

（1）导入EXCEL、自动校验。

（2）选中一条记录，点击“删除”可删除该条数据。

（3）点击确认，系统提交列表数据至单位所在管理部待审批，审批完成后办结。业务受理凭证可以在‘业务受理查询’页面打印。

12.4注意事项

（1）当年新开户和新调入职工不允许缴存基数调整，请按原缴存基数上报。

（2）只能调整正常状态的职工。

（3）单位汇缴当年6月份后可调整缴存基数和比例；

（4）“导入EXCEL”按钮：可以导入年度缴存批量导入表，对导入数据的校验清晰显示结果，显示具体有误项及错误原因。

（5）“确认”按钮：点击该按钮，若存在错误，则提示错误文件，若已录入且校验通过，则提示：是否确定提交？是则提交信息，返回提交结果，否则返回录入界面。

（6）EXCEL数据成功导入后，可在界面显示导入的数据，成功提交后即清空数据；可在业务受理查询中查询调整情况和补打业务凭证。

（7）年度缴存调整一年只能调整一次，再次提交时提醒一年只能调整一次。

13.信息查询-单位信息查询

13.1功能说明

点击进入单位基本信息查询-可显示查询结果。

13.2界面说明

如图13-1所示。

图13-1

14.信息查询-个人信息查询

14.1功能说明

点击进入个人基本信息查询-可显示查询结果

14.2界面说明

如图14-1、图14-2所示。

图14-1

图14-2

14.3操作说明

显示正常和封存状态职工的缴存信息。包括，姓名、证件类型、证件号码、公积金账号、手机号码、所属区县、账户状态，开户日期、缴存基数、单位缴存比例、个人缴存比例、单位缴存额、个人缴存额、缴存额、缴至年月。

15.信息查询-业务受理查询

15.1功能说明

查询单位在公积金中心办理的各业务进度情况。

15.2界面说明

如图15-1所示。

图15-1

15.3操作说明

（1）录入查询条件：受理日期、业务类型、业务状态；查询结果： 详情（操作按钮）、业务受理编号、业务流水号、业务类型、业务状态、记账日期、汇缴年月、发生金额、发生人数、备注信息、来源渠道、操作时间、操作人员、审批时间、审批意见；

（2）点击一条记录中的“详情”，可查看对应业务申请的信息（不可编辑）。

（3）选择一条记录，点击‘打印凭证’，可以对在单位网上业务申请的业务受理凭证进行补打操作。